Технологии в сфере недвижимости
(рынок России)
PropTech
Property Technologies

• Основная статья: ИТ в недвижимости
• Цифровые технологии в строительстве
• BIM-технологии (рынок России)

PropTech (от англ. Property Technologies - технологии в недвижимости) - явление многогранное. Оно объединяет все современные инновационные технологии и прикладные решения в области создания недвижимости и управления ею (сделки, связанные с недвижимостью, инвестиционный анализ, строительство и дизайн, девелопмент, содержание недвижимости и т.д.).

Стартапы в области PropTech развиваются в двух основных направлениях: предлагают инструменты, способные помочь профессионалам в сфере недвижимости улучшить свои сервисы или повысить продуктивность, либо стремятся профессионалов заменить.

2025

Цифровизация в продаже и управлении недвижимостью. Главные проблемы в России. TA мнения

Цифровая трансформация российского рынка недвижимости набирает обороты: виртуальные туры, онлайн-сделки и умные дома уже становятся новой реальностью. Но развитие PropTech-решений сталкивается с рядом трудностей. О них TAdviser поговорил с участниками рынка в ноябре 2025 года.

По мнению директора по продажам группы «Самолет» Анастасии Горбунь, цифровые технологии в продажах недвижимости развиваются неравномерно.

С одной стороны, мы видим серьезный прогресс: онлайн-консультации уже стали нормой у большинства застройщиков, появляются решения для онлайн-ипотеки, рынок постепенно движется в сторону полного дистанционного оформления сделок. С другой — по итогам последних исследований, полноценные сквозные онлайн-процессы всё ещё реализованы лишь у отдельных игроков, - рассуждает Горбунь.

𝓲

Фото: Freepik

Она отмечает, что у большинства компаний отсутствует онлайн-бронирование, полноценная онлайн-ипотека есть менее чем у половины, а полностью цифровая сделка доступна фактически у нескольких застройщиков. ИИ-решения пока находятся в самой ранней стадии — за пределами экспериментальных чат-ботов рынок почти не использует возможности больших языковых моделей (LLM) и автоматизации, добавила директор по продажам «Самолета».«Агропромкомплектация» сократила капитальные вложения в ИТ. CIO компании на TAdviser SummIT — о том, к чему это привело 8.3 т

На развитие ИИ в сфере недвижимости обратил внимание и генеральный директор компании «Дом.РФ Технологии» Александр Лукьянов. По его словам, доступность современных ИИ-инструментов способствует быстрому проникновению технологий в сегмент малого и среднего бизнеса — важную часть рынка жилой недвижимости. Многие компании уже используют ИИ для создания текстового контента для сайтов, разработки скриптов продаж и генерации креатива для соцсетей, продолжает Лукьянов. Среди ближайших вызовов он назвал обеспечение бесшовной интеграции технологий и модульность ИТ-стека. Растущий спрос на аналитику и данные даёт возможность отделам продаж принимать быстрые и обоснованные решения, подчеркнул гендиректор «Дом.РФ Технологии» в комментарии для TAdviser.

ИТ-директор компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Денис Агашков выделил несколько барьеров, мешающих цифровизации на рынке недвижимости. Среди них:

• кадры (дефицит ИТ-специалистов, устаревшие программы образования, недостаточная адаптация к современным технологиям в вузах, эмиграция талантов за рубеж в поисках лучших условий труда и зарплат);
• туманная структура данных, качество информации и устаревшие программы, не объединенные в единую систему;
• защита данных и противодействие кибератакам. Кибербезопасность неизменно должна считаться неотъемлемой частью любой стратегии цифровизации, уверен Агашков.

Основатель аналитического агентства WhiteIndex (специализируется на рынке недвижимости) Константин Гамарник полагает, что основными препятствиями на пути развития PropTech-технологий выступают консерватизм и новые вызовы.

Рынок недвижимость изначально очень консервативен. Особенно в технологиях строительства. Вызовами же выступают новые точки уязвимости, возникающие при внедрении технологий. Например, появление «бесконтактных» сделок дало новые возможности мошенникам и сейчас рассматривается вариант отказа от этого формата и возвращение к необходимости личного присутствия продавца и покупателя на сделке, - сказал Гамарник в разговоре с TAdviser.

Директор Proptech Solutions Роман Блонов считает ключевой проблемой слабую интегрируемость. ИТ-ландшафты девелоперов, управляющих и брокеров не совпадают, что делает проекты долгими и дорогими. Второй барьер – это инерционность отрасли, продолжает эксперт. Бизнес до сих пор не рассматривает цифровизацию как инструмент роста маржинальности, больше как факультатив, обязательный расход. Третий барьер – это дефицит отраслевых стандартов, из-за чего внедрение решений удлиняется и дорожает. Когда рынок придёт к единому языку данных и общим API-подходам, цифровая трансформация существенно ускорится, добавил он.

По словам заместителя председателя совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Булата Алимова, в премиальных девелоперских проектах цифровизация становится таким же обязательным элементом, как авторская архитектура или престижная локация. Он перечислил несколько вариантов применения цифровых технологий в сфере управления недвижимостью:

• регулярный мониторинг инженерных систем здания (можно заранее прогнозировать поломки, оптимизировать расход ресурсов);
• контроль качество выполнения работ и занятости сотрудников;
• прозрачность взаимодействия УК и собственников жилья.

Опрос российских девелоперов, который был проведен компаниями BPMSoft и EstateCRM в июле-сентябре 2025 года, показал, что 94% компаний сосредоточатся на росте конверсии продаж (цифровые инициативы будут оцениваться по влиянию на деньги и время, а не по количеству функций), 62,5% – на снижении доли ручного труда и автоматизации задач (руководители хотят освободить сотрудников от переписывания данных и бесконечных согласований, чтобы вернуть это время в продажу и сопровождение клиентов), а 50% – на развитии сквозной аналитики и стандартизации процессов (речь идёт об общем языке данных, который позволяет согласованно принимать решения и исключает разночтения).

В 2026 году девелоперы ожидают переход отрасли на новый уровень персонализации и автоматизации клиентских сценариев. Согласно исследованию, 75% участников считают главным трендом персонализацию предложений на основе данных клиента. Половина респондентов (50%) называют ключевым направлением использование виртуальных ассистентов и прогнозирование поведения покупателей.

В России принят закон, разрешающий использовать биометрию для продажи жилья дистанционно

Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях закон о возможности применения единой биометрической системы при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Документ разрешает использовать биометрию для продажи жилья дистанционно без физического присутствия сторон. Об этом 28 мая 2025 года сообщила пресс-служба Госдумы. Подробнее здесь.

"Плюс" запустил обмен вторички на новостройки с оценкой через ИИ

Группа Плюс запустила обновленную программу обмена недвижимости по системе трейд-ин «Меняй и живи». Она позволяет обменять жилье на вторичном рынке на строящиеся квартиры в новостройках. Если у собственника есть все необходимые документы, то обмен займет всего семь дней. Для сравнения, на текущем рынке продажа квартиры и подбор новой занимает до шести месяцев. Об этом Плюс сообщил 27 мая 2025 года. Подробнее здесь.

2024: Правительство РФ создает единую цифровую платформу по управлению госимуществом

В начале октября 2024 года стало известно о том, что Правительство РФ утвердило создание Единой цифровой платформы (ЕЦП) в сфере управления недвижимым и движимым имуществом публичных собственников. На создание системы, как ожидается, потребуется три года. Подробнее здесь.

2023

Объем российского рынка онлайн-сервисов аренды жилья за год вырос до 111 млрд рублей

По итогам 2023 года затраты на российском рынке онлайн-сервисов аренды жилья достигли 111 млрд рублей. Одним из драйверов рассматриваемой отрасли является сформировавшаяся геополитическая обстановка. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок, результаты которого опубликованы 2 декабря 2024 года.

Отмечается, что до 2022 года на российском рынке онлайн-сервисов аренды жилья доминировали две зарубежные платформы — Airbnb и Booking.com. В частности, доля Booking.com достигала 55–60%, в то время как на Airbnb приходилось 10–15%. Таким образом, сообща эти площадки контролировали около 70%. Однако после начала специальной военной операции и введения санкций Airbnb и Booking.com прекратили деятельность на российском рынке, в связи с чем доля иностранных платформ начала резко сокращаться. К концу 2023 года практически 100% рынка онлайн-сервисов аренды жилья в России занимают отечественные сервисы.

Вместе с тем началось перераспределение отрасли между локальными игроками. Примерно половину сектора контролирует «Авито», а около четверти — платформа «Суточно». Среди прочих участников упомянуты «МТС Travel», «Островок», «Циан» и «Яндекс Путешествия». Говорится, что конкуренция между онлайн-платформами бронирования жилья усиливается, что выражается в появлении новых компаний, ведущих деятельность в соответствующей сфере. Дополнительное подтверждение усиления конкуренции наблюдается в виде перестраивания бизнес-моделей: с лета 2022 года компания «Авито» начала переход с модели классифайда на транзакционную модель, а затем аналогичную трансформацию начал сервис «Циан».

Исследование показало, что основными причинами использования платформенных сервисов для поиска и бронирования жилья являются: широкий выбор объектов размещения в России (47%); понятный и удобный интерфейс сайта (35%), а также понятный и удобный интерфейс мобильного приложения (31%). Значимыми факторами при выборе того или иного сервиса названы: привлекательность цен, акций и скидок (43%); наличие отзывов от реальных клиентов (43%); наличие фото и видео от постояльцев (40%). Вместе с тем наименее существенными факторами респонденты считают отсутствие депозитной системы (5%); наличие дополнительных услуг, например, ж/д, авиабилетов и экскурсий (4%); возможность оформления рассрочки (3%).

Для женщин более значимыми факторами в сравнении с мужчинами названы наличие отзывов, а также фото и видео от реальных клиентов на сервисе по поиску и бронированию жилья (44–47% среди женщин против 32–35% среди мужчин). Для представителей сильной половины человечества более важными являются ценовые характеристики — 50% мужчин считают значимым фактор привлекательности цен, наличия акций и скидок против 39% среди женщин. В отчете также сказано, что с возрастом значимость привлекательности цен, наличия акций и скидок растет: с 36% среди клиентов 18–34 лет до 51% среди клиентов от 50 лет и старше. Большую значимость также приобретает широкий выбор объектов размещения — 21% и 30% соответственно. Вместе с тем с возрастом снижается важность широкого выбора фильтров для поиска жилья — с 24% среди клиентов 18–34 лет до 11% среди клиентов от 50 лет и старше, а также значимость наличия системы рейтингов для арендодателей — с 16% до 6% соответственно.

Людям в возрасте 35–49 лет важнее, чем клиентам в целом, возможность проведения «безопасной сделки» — 32% против 27% в среднем. С ростом уровня дохода домохозяйств снижается значимость таких факторов, как возможность прямой связи с арендодателем (с 37% среди домохозяйств с доходом до 60 тыс. рублей в месяц до 25% среди домохозяйств с доходом от 150 тыс. рублей в месяц и более), возможность проведения «безопасной сделки» (с 32% до 22% соответственно) и выгодные условия отмены бронирования (с 26–27% среди домохозяйств с уровнем дохода до 150 тыс. рублей в месяц до 14% среди домохозяйств с доходом выше).^[1]

Популярные сервисы связи для рынка недвижимости и сценарии их использования в России

18 декабря 2023 года российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» сообщил о том, что проанализировал наиболее популярные сервисы коммуникаций для компаний из сферы недвижимости, а также определил наиболее часто встречающиеся сценарии их использования.

Как сообщалось, исследование позволило сформировать портрет пользователя виртуальных телеком-решений из числа агентств недвижимости и девелоперских компаний. Исследование проводилось на основе данных пользовательских аккаунтов из числа клиентов «Телфин».

𝓲

Фото: Телфин

Одной из основополагающих и наиболее популярных услуг связи для сферы недвижимости оказалось подключение виртуальных городских и мобильных номеров РФ. По итогам исследования было выявлено несколько ключевых сценариев использования номеров:

• Мобильные номера чаще всего подключаются как средство прямого контакта с агентом. Профиль и размер агентств для выбора этой услуги весьма широкий. Это и новостройки, и вторичка, и элитное жилье.
• Агентства недвижимости, специализирующиеся только на вторичном рынке, практически не используют городские номера в качестве общих номеров на компанию. Подобные предприятия пользуются в основном мобильными номерами. При этом агентства со специализацией на элитной недвижимости и новостройках практически всегда имеют в контактах красивый общий номер.
• Крупные агентства подключают сразу несколько видов номеров: и городской, и мобильный. Причина этому — широкая специализация и масштаб. Компании подобного сегмента продают и новостройки, и вторичное жилье, а также предлагают долгосрочную и посуточную аренду различных видов недвижимости.
• Мобильность сотрудников в агентствах недвижимости повышается за счет использования корпоративных SIM-карт или FMC. Подобные сервисы удобны для работы агентов «в полях» и на объектах. Сервис по данным на декабрь 2023 года мобильная связь с FMC входит в десятку наиболее популярных сервисов связи для недвижимости.
• Городские номера чаще всего используют как общие номера застройщики и крупные агентства недвижимости. Также статусные красивые номера часто подключают крупные строительные фирмы для старта продаж новостроек. Городские номера у потенциальных покупателей зачастую ассоциируются с крупным бизнесом. Однако по такому номеру клиенты чаще ожидают услышать интерактивное голосовое меню.

𝓲

Фото: Телфин

Анализ распределения номеров по регионам России выявил тенденцию к удаленным продажам и покупкам недвижимости без строгой привязки к определенному региону. Довольно часто агентства берут для ведения бизнеса номер города, где располагается инвестиционно привлекательный объект недвижимости на реализации, при этом физически агентства и менеджеры по продажам могут находиться даже в другом регионе. Такая же ситуация встречается и среди клиентов, которые рассматривают приобретение объектов, находясь в другом регионе.

После пандемии бизнес стал легче относиться к удаленным продажам недвижимости. То есть физически компания может находиться в Санкт-Петербурге, но при этом иметь региональные номера и продавать недвижимость в Москве, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге и других крупных региональных центрах, где наблюдается постоянный рост стоимости квадратных метров. Это позволяет компания расширять географию покрытия и выходить на федеральный уровень.

Минимальное количество услуг связи агентства недвижимости выбирают, как правило, для работы на местных рынках. Примерно 60% компаний в сфере недвижимости приобретают 1-2 номера. В основном это телефонные номера Москвы и Санкт-Петербурга, которые часто используют для выхода на федеральный уровень и привязки к городам с наиболее активным рынком недвижимости. При использовании малого количества номеров, компании подключают дополнительные добавочные линии, чтобы существенно расширить канальность корпоративной телефонной сети.

Порядка 13% агентств недвижимости приобретают до 10 номеров для частного пользования риелторами на объектах. Еще 14% используют в работе от 11 до 50 номеров. Эти два показателя напрямую зависят от численности сотрудников в компании и количества офисов по всей территории РФ.

10% компаний вовсе отказываются от покупки виртуальных телефонных номеров, так как продолжают использовать для связи существующие мобильные и городские номера, которые с помощью SIP-настроек можно легко подключить к виртуальным АТС.

Отдельно стоит выделить небольшой, но важный с точки зрения численности приобретаемых виртуальный телефонных номеров сегмент. Около 3% агентств недвижимости подключают свыше 100 номеров. Среди клиентов «Телфин» также встречаются организации, которые используют более 500 номеров одновременно. Как правило, они применяют их для подстановки на сайте при динамическом коллтрекинге, также их приобретают под разные рекламные площадки или объекты недвижимости.

Исследование «Телфин» позволило определить порог входа для подключения телефонии агентствами недвижимости и сформулировать некий минимальный пакет наиболее востребованных услуг. Как показывает статистика, виртуальные номера и облачная АТС — это необходимый минимум для современных агентств недвижимости. Индивидуальные риелторы и агентства на начальном этапе своего пути выбирают комплексные решения с разными схемами обработки звонков для автоматизации бизнес-процессов и оптимизации обработки запросов клиентов. Здесь борьба идет за каждого клиента, поэтому агенты должны оставаться на связи круглосуточно, находясь, в отпуске, командировке или на объекте.

Для частных риелторов и небольших агентств со штатом специалистов менее четырех человек решения, сочетающие в себе АТС, виртуальный номер и интеграцию с CRM, не являются привлекательными из-за более высокой цены в сравнении с мобильной связью — именно ею чаще всего ограничиваются индивидуальные специалисты. Агенты сами ищут себе клиентов, обрабатывают сделки, заключают договоры и получают процент — при подобном сценарии еще нет задачи контроля диалогов и систематизации информации.

Агентства задумываются о контроле качества работы сотрудников, когда появляется маркетинговая активность и компания тратит деньги на привлечение входящих запросов. В этом случае бизнесу хочется получать максимальную отдачу от вложенных в продвижение средств. Поэтому в этот момент обычно подключают минимальный набор услуг: это виртуальная АТС на нужное количество добавочных по количеству сотрудников, городские и/или мобильные номера, интеграция с CRM и расширенное хранилище для записей звонков.

Чтобы видеть, как агенты обрабатывают заявки, также дополнительно агентства используют запись разговора, хранилище, подключают оценку качества звонков и речевую аналитику. В расширенном сценарии уже появляется возможность получать информацию о ключевых словах, видеть всю информацию о клиенте в карточке звонка. Например, благодаря подключенным сервисам речевой аналитики агентства могут отслеживать проведение сделок в обход компании и перевод клиентов на личный номер сотрудника, также компании получают возможность контроля любых нежелательных слов или формулировок. Подобный набор сервисов делает работу агентов более прозрачной, а их отношении более ответственным.

Виртуальные номера позволяют нам оптимизировать расходы на связь — у нас фиксированная цена за номер без учета объема стоимости входящего трафика. Есть возможность гибко настраивать коммуникации с клиентами, в онлайне изменять правила обработки звонков, использовать разные номера для приема звонков из разных регионов и из разных рекламных площадок. Это все оптимизирует качество обслуживания и помогает контролировать эффективность маркетинговых кампаний. В пилотном режиме подключили речевую аналитику звонков для оценки качества обслуживания клиентов, а также анализа уровня подготовленности и эффективности работы наших операторов. Однозначно анализ этих данных позволит оперативно выявлять ошибки в работе операторов, а также определять настрой и готовность клиента к дальнейшей работе. прокомментировал Сергей Очаковский, директор департамента ИТ компании «Аякс»

В топ-10 сервисов связи попала также услуга отправки и приема SMS. На первый взгляд, подобный текстовый формат коммуникаций вполне могут заменить мессенджеры. Но на декабрь 2023 года нет гарантий наличия нужного мессенджера у клиента, поэтому пока работа с Telegram или WhatsApp не так эффективна, как классические SMS-сообщения. Для рынка недвижимости характерно использование коротких сообщений на мобильный телефон в формате визитки по завершении разговора. Второй вариант использования SMS — это информационные рассылки. Когда в системе объектов недвижимости агентство находит подходящий для клиента вариант, оно отправляет покупателю короткую информационную SMS. SMS-сообщение на декабрь 2023 года — основное средство быстрой доставки текстовой информации адресату.

По данным на декабрь 2023 года десятку популярных сервисов вошла услуга по приему и совершению звонков через Telegram (Telegram-софтфон). Сервис наиболее удобен в заграничных поездках и в странах, где запрещена SIP-телефония. Например, к подобным регионам относятся популярные у агентств недвижимости Объединенные Арабские Эмираты, где IP-телефония запрещена на законодательном уровне, но есть возможность использования мессенджеров.

При выборе объекта недвижимости эмоциональная составляющая бывает очень сильна. Агенту необходимо понять боли и ожидания заказчика. Очень важно с первого раза установить контакт с клиентом. Это бывает сложно сделать при организации удаленных продаж. Современные телеком-сервисы помогают расширить географию клиентов и использовать в работе агентов разнообразные инструменты общения в связке друг с другом: сайт, телефония, мессенджеры, видеоконференции и т.д. С их помощью можно прислать фото объекта, в режиме реального времени показать вид из окна дома, познакомиться с управляющей компанией, удаленно согласовать все вопросы с юристом. Такие решения помогают заинтересовать удаленных клиентов, сформировать полноценное восприятие объекта и мотивируют совершить онлайн-сделку в максимально короткие сроки. прокомментировал Станислав Дмитриев, руководитель JoyWork

На Госуслугах теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость

В конце августа 2023 года на портале Госуслуг появилась возможность зарегистрировать право собственности на недвижимость. Об этом рассказали в Минцифры РФ. Подробнее здесь.

Данные о недвижимости в России защитят от кибератак

В конце июня 2023 года Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении изменения в федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» в части уточнения субъектов критической информационной инфраструктуры. Подробнее здесь.

Расходы на цифровые решения в сфере недвижимости в России за год выросли на 21%, до 38,8 млрд рублей

По итогам 2023 года оборот рынка PropTech в России достиг 38,8 млрд рублей. Это примерно на 21% больше по сравнению с 2022-м, когда расходы на цифровые решения в сфере недвижимости оценивались в 32,1 млрд рублей. Показатели по отрасли приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в конце сентября 2024 года.

В обзоре учитываются данные по различным сегментам: это сервисы и решения для жителей, системы для моделирования и планирования процессов строительства (BIM-технологии), системы управления недвижимостью и платформы управления строительством (контроль и администрирование строительства). Среди ключевых игроков рассматриваемой отрасли названы «Циан Групп» (ООО «Айриэлтор», ООО «Циан», «Cian PLC»), ООО «Содис Лаб», ООО «Юникорн», «ЛИИС Инженерные решения», «Аскон» и др.

По оценкам, в 2019 году оборот российского рынка PropTech составил 24,8 млрд рублей, показав прибавку в 27% по отношению к предыдущему году. В 2020-м последовал рост на 18,9% — до 29,5 млрд рублей, а в 2021 году произошло увеличение еще на 14,6% с итоговым результатом 33,8 млрд рублей. Развитие рынка поддерживалось высокими темпами строительства: в 2019-м общая площадь вводимого в эксплуатацию жилья увеличилась на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, в 2020-м — на 0,2%, в 2021 году — на 12,7%. Причем пандемия COVID-19 не только не привела к снижению оборота рынка ИТ-решений в сфере недвижимости, но и, наоборот, ускорила процесс внедрения новых технологий в бизнес-процессы.

В 2022 году выручка участников рынка сократилась на 4,8%, что связано с уходом иностранных компаний из России на фоне ухудшившейся геополитической обстановки. Наибольшее падение произошло в сегменте BIM-технологий, где были популярны такие решения, как Autodesk и AutoCAD. Негативное влияние также оказали санкции западных стран и снижение покупательной способности россиян.

Однако уже в 2023-м отрасль вернулась к росту. Быстрому восстановлению способствовало внедрение отечественных технологий для всех стадий жизненного цикла объектов строительства. Кроме того, существуют значительные возможности для дальнейшего расширения, поскольку, по оценкам экспертов, к концу 2023 года только 21% застройщиков применяли технологии информационного моделирования в жилищном строительстве.

Рост рынка недвижимости оказывал положительное влияние на PropTech. Многие девелоперы и застройщики обращались к новым технологиям для ускорения темпов строительства, повышения качества и предложения лучших условий и инновационных сервисов, — сказано в обзоре BusinesStat.

Аналитики выделяют как стимулирующие, так и сдерживающие факторы. С одной стороны, рынок PropTech в России развивается под воздействием мер государственного регулирования. Существует спрос на интегрированные решения, тестируются проекты с внедрением искусственного интеллекта, растет популярность сервисов «Умный дом» и систем для контроля хода строительства, появляются единые экосистемы для клиентов на всем пути работы с сервисами — от покупки недвижимости до проживания. С 1 июля 2024 года применение BIM-технологий стало обязательным для застройщиков многоквартирных домов, а с 2025-го станет обязательным и для малоэтажного строительства.

Но, с другой стороны, многие руководители по-прежнему с недоверием относятся к цифровизации строительства и девелопмента. Высокая стоимость продукта, трудоемкость внедрения и сложность точного измерения эффекта от цифровизации выступают барьерами для более активного расширения российского рынка.^[2]

Рост российского рынка ИТ-решений для строительства на 27,8% до 10,96 млрд рублей

В 2023 году объем российского рынка ИТ-решений для строительства достиг 10,96 млрд рублей. Это на 27,8% больше по сравнению с результатом предыдущего года, о чем говорится в исследовании Smart Ranking, результаты которого опубликованы 22 марта 2024 года.

Отмечается, что быстрый рост связан с повсеместным внедрением технологий умного дома, а также активной цифровизацией управляющих компаний и ТСЖ. Они все чаще стремятся предоставить жителям более высокий уровень сервисного обслуживания и упростить для них управление имуществом. Сервисы для умного дома, управления построенным объектом, ремонтами и предоставления аренды продемонстрировали наибольший рост в 2023 году.

𝓲

Фото: Smart Ranking

Лидером рынка по итогам 2023-го стала ИТ-компания Ujin — разработчик облачной платформы для умных зданий и устройств [[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернета вещей (IoT)]]]] для смарт-жилища. Выручка компании в 2023 году достигла 959,3 млн рублей, что на 66,7% превышает показатель предыдущего года. На втором месте располагается компания «Аскон», разработчик инженерного ПО, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства: ее выручка зафиксирована на отметке 750 млн рублей. Замыкает тройку проектная компания We-On: по оценке Smart Ranking, ее выручка в 2023 году составила 705 млн рублей — на 11,4% больше, чем в 2022 году.

Больше всего за 2023 год выросла выручка компании «Pragmacore (Прагма)», разработчика платформы Pragmacore — на 437%, до 70 млн рублей. Во многом такая динамика объясняется низкой базой в 2022 году (тогда выручка составила 15 млн рублей). На втором месте по динамике продаж находится Iyno, у которой выручка по итогам 2023 года поднялась на 200% — до 56,7 млн рублей. Платформа Iyno позволяет заказчикам управлять себестоимостью строительства, генподрядчикам — контролировать свою маржинальность. На третьем месте находится компания SimpLight, которая предоставляет решения для построения систем управления и диспетчеризации объектов. Выручка SimpLight в 2023 году, по оценке Smart Ranking, составила 19 млн рублей, увеличившись на 171,4% — с 7 млн рублей в 2022 году.

Директор по развитию бизнеса и маркетингу «Содис Лаб» Мария Томчук говорит, что на фоне сложившейся геополитической обстановки все больше компаний в России предпочитают использовать отечественные программные решения для цифровизации строительства. Их цель — не только заместить покинувшие российский рынок аналоги, но и обеспечить безопасность данных. Томчук обращает внимание также и на рост спроса со стороны застройщиков и промышленных компаний на цифровые сервисы для оптимизации процессов: это, в частности, электронный документооборот.

Это актуально как для проектных и строительных компаний, так и для эксплуатирующих организаций, специализирующихся на управлении коммерческой и жилой недвижимостью и промышленными объектами, — говорит Томчук.

Исполнительный директор компании «Юникорн» Кирилл Романченко отмечает, что интерес к внедрению смарт-технологий в повседневную жизнь проявили все участники российского рынка недвижимости и строительства. Это застройщики, управляющие компании, профильные ведомства и конечные клиенты. По его словам, в РФ происходит формирование новой отрасли, которая напрямую зависит от уровня цифровизации и влияет на комфорт граждан. При этом заказчики решений (как правило, застройщики) ориентируются на использование экосистем программных продуктов, которые закрывают сразу несколько областей управления недвижимостью. Предпочтение отдается тем продуктам, которые способны бесшовно взаимодействовать друг с другом.^[3]

Machine Learning помогает агентствам недвижимости

У жителей России нет доступа к данным о сделках с имуществом, как это практикуется на Западе, но агентства недвижимости не стоят на месте и создают качественные базы данных с помощью Machine Learning. Об этом 18 декабря 2023 года сообщила компания Homeapp. Умная аналитика позволяет собирать, обрабатывать и анализировать огромные объемы информации, полученные из самых разных источников. Обрабатывают информацию не только алгоритмы, но и люди. Путем анализа полученных материалов можно собрать актуальные сведения о рыночной динамике, тенденциях и предпочтениях покупателей.

Оценка стоимости недвижимости — одна из ключевых возможностей, которые предоставляет умная аналитика. В отличие от традиционных методов, которые основываются на сравнении схожих объектов недвижимости и могут быть ограничены и подвержены человеческому фактору, умная аналитика позволяет одновременно учитывать большой спектр характеристик: размер и расположение объекта, уровень развития инфраструктуры в районе, расположение, а также экономические показатели.

Собирая информацию о ценах, предпочтениях покупателей, параметрах недвижимости и других факторах, агентства получают полное понимание изменений на рынке и прогнозируют тенденции. Все это помогает принимать обоснованные решения и делать клиентам релевантные предложения. Машинный интеллект, к примеру, умеет распознавать украденные фотографии объектов и несуществующих квартир, прогнозировать конверсию сделки и даже выявлять нелегальную аренду.

Благодаря глубокому аналитическому подходу можно повысить уровень обслуживания клиентов и эффективность работы агентов. В России Machine Learning и умную аналитику использует ИТ-агентство недвижимости Homeapp — на протяжении 6 лет оно внедряет методы машинного обучения для улучшения прогнозирования ликвидности недвижимости. Созданный механизм — самообучаемая система, которую постоянно совершенствуют, дополняют данными и оснащают технологиями. С использованием собранных за это время материалов, включая звонки, просмотры объектов и совершенные сделки, агентство строит модели, способные предсказывать востребованность конкретного объекта. Для повышения точности прогнозов также учитывается работа риэлторов и эффективность их сделок.

Компания также разработала систему автоматической оценки стоимости квартир. Она учитывает множество факторов, включая локацию, планировку, техническое состояние и близость к важным объектам инфраструктуры, и позволяет продавать квартиры с максимальной выгодой и в сжатые строки. В течение полугода после внедрения ML помог агентству увеличить эффективность продаж на 80%.

Machine Learning оказывает существенное влияние на сферу недвижимости в России — повышает количество обращений покупателей и их конверсию в продажи. Внедрение машинного обучения в работу агентств по продаже недвижимости поможет им быстро достичь следующих результатов:

• собрать максимально полные данные по каждому объекту — количество звонков и показов, эффективность брокера, оценку стоимости, лояльность клиента;
• оценить синтетическую вероятность продажи объекта, исходя из поведенческих особенностей клиента;
• интегрировать алгоритмы для управления ценами на объекты;
• подбирать аналоги для оценки и кросс-продаж;
• привлекать новых клиентов для покупки и продажи недвижимости.

2022

Расходы на ИТ-решения в сфере недвижимости в России пошли на спад

Объем российского рынка информационных технологий в строительстве и недвижимости (PropTech) в 2022 году оказался равным 32,1 млрд рублей, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. При этом по меньшей мере четыре предыдущих года расходы на такие разработки в стране увеличились. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, которые были обнародованы в августе 2023 года.

Как отмечают исследователи, в 2018-2021 гг. российский рынок ИТ-решений в сфере недвижимости ежегодно возрастал и увеличился за период более чем в 1,5 раза: с 19,5 до 33,8 млрд рублей Росту способствовало массовое внедрение PropTech решений в деятельность строительных компаний и девелоперов.

Наибольший прирост в 2018-2021 гг. показал сегмент систем для моделирования и планирования процессов строительства (BIM технологии). Объем BIM сегмента увеличился в 2,5 раза: с 3,6 млрд рублей в 2018-м до 8,8 млрд рублей в 2021 году. Большую роль в этом сыграло введение обязательного порядка использования BIM решений в строительном процессе.

Эксперты BusinesStat говорят, что введенные в 2022 году санкции хотя и привели к краткосрочному снижению объема рынка, но вместе с тем усилили интерес к отечественным решениям со стороны бизнеса и инвесторов. В России имеются собственные лидеры PropTech рынка, такие как «Циан», «НМаркет.ПРО», TraceAir, «PropTech Групп», «Адепт», Profitbase, Bimlib, предлагающие отечественные системы для организации большинства процессов, связанных со строительством и недвижимостью. Активный интерес к PropTech решениям начинают проявлять застройщики, в числе которых ПИК, «ЛСР» и «Самолет». В долгосрочном периоде это приведет к наращиванию доли российских аналогов программного обеспечения и ускоренному развитию рынка, считают аналитики.

Они разделили разработки PropTech на следующие категории:

• системы для моделирования и планирования процессов строительства (BIM технологии) – это технологии, основанные на применении параметрической 3D-модели в процессе проектирования и управления ходом строительства. BIM технологии позволяют сделать процесс строительства более эффективным за счет хранения и использования входных данных на всех стадиях жизненного цикла недвижимости. Компании разработчики платформ для BIM-моделирования действуют в B2B сегменте и оказывают услуги в формате продажи неисключительных прав на пользование программными продуктами. Клиентами выступают строительные компании, инженерные и обслуживающие организации, архитектурные бюро;
• системы управления строительством (контроль и администрирование строительства) – это совокупность инструментов, позволяющих автоматизировать управление строительным процессом на разных этапах. К программным решениям в этом сегменте можно отнести стандартные ERP-системы, разрабатываемые отечественными компаниями 1С, Галактика, Парус, Компас и зарубежными компаниями SAP, Oracle, и Microsoft. Также на рынке популярны специализированные ERP-системы наподобие Адепта, облачные сервисы, например, Gectaro, TraceAir, Build Visor и др.;
• системы управления недвижимостью – это совокупность инструментов, обеспечивающих автоматизированный контроль за функционированием инженерных, охранных, противопожарных и прочих систем жизнеобеспечения здания. Специальные технологии позволяют аккумулировать и анализировать данные, оперативно устранять возникающие проблемы.
• сервисы и решения для жителей – инструменты, обеспечивающие взаимодействие владельцев с обслуживающими компаниями и между собой в ходе эксплуатации недвижимости. Для этих целей на базе BMS создается единая система диспетчеризации для информирования о возникающих проблемах. ^[4]

Правительство Москвы и Росимущество заключили первую электронную сделку с недвижимостью

Правительство Москвы и Росимущество заключили первую электронную сделку с недвижимостью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 августа 2022 года на официальном сайте столичного мэра.

Согласно этому заявлению, московское правительство и территориальное управление Росимущества оформили первый электронный акт приема-передачи столице объекта недвижимости из федеральной собственности. В результате город получил земельный участок в ТиНАО (объединение названий двух новых округов - Троицкий и Новомосковский административных округов), который будет использоваться для развития дорожной сети этих районов.

Отмечается, что столичный Департамент городского имущества и территориальное управление Росимущества подготовили и подписали в электронном виде все документы, необходимые для оформления передачи объекта. Планируется, что к 2023 году сделки с недвижимостью между ведомствами будут осуществляться только в электронной форме.

Департамент городского имущества и территориальное управление Росимущества в городе Москве сотрудничают на постоянной основе, что в результате приводит к положительным изменениям в повседневной жизни жителей столицы. Вместе у нас получается достичь достойных показателей. Электронное взаимодействие между нашими структурами становится хорошим примером, — подчеркнул руководитель территориального управления Росимущества в городе Москве Антон Колегов.

Как добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цифровое взаимодействие между органами власти позволяет ускорить оформление сделок и упростить государственную регистрацию прав на недвижимость.^[5]

Технология онлайн-подписей от SmartDeal позволила провести межконтинентальную сделку

Технология выпуска электронных подписей с помощью NFC-чипов, внедренная платформой SmartDeal совместно с «Инфотекс интернет траст» позволила провести межконтинентальную сделку. Об этом 20 июня 2022 года сообщила компания Практика Успеха. Подробнее здесь.

До конца 2022 года услуги по регистрации недвижимости переведут в электронный вид

Правительство Москвы и Росреестр на заседании межведомственного координационного штаба утвердили «дорожную карту» по повышению эффективности процедур кадастрового учета и государственной регистрации прав. Стороны наладили совместную работу своих информационных систем и сервисов, что позволит до конца 2022 года все услуги по регистрации московской недвижимости перевести в электронный вид. Об этом 28 апреля 2022 года сообщил Комплекс экономической политики и имущественно‑земельных отношений города Москвы (КЭПиЗО) со слов заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Подробнее здесь.

В Москве заключен первый электронный договор аренды земельного участка

В Москве заключен первый электронный договор аренды земельного участка. Об этом 12 января 2022 года сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Подробнее здесь.

Запуск сервиса внесения задатка за покупаемую квартиру в «ДомКлик»

В январе 2022 года запущен первый в России сервис внесения задатка за покупаемую квартиру. Такую возможность получили клиенты сервиса «ДомКлик». Подробнее здесь.

2021

Минстрой создаёт ГИС для контроля рынка аренды квартир

10 декабря 2021 года стало известно о решении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ создать специальную государственную информационную систему (ГИС), в которой арендодатели должны будут регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Таким образом, ведомство хочет вывести из тени стихийный рынок аренды жилья, с которого в бюджет недополучает 162 млрд рублей налогов в год. Подробнее здесь.

Федеральная кадастровая палата объявила тендер на создание модульной системы машинного обучения

23 сентября 2021 года стало известно о том, что Федеральная кадастровая палата в составе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) готова потратить до 36 млн руб. на создание модульной системы машинного обучения (МСМО) в рамках оптимизации государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость. Подробнее здесь.

2020

Создание венчурного фонда для инвестирования в технологические проекты в сфере недвижимости «Протон Капитал»

24 ноября 2020 года стало известно о создании первого в России венчурного фонда для инвестирования в технологические проекты в сфере недвижимости. По крайней мере, именно так позиционируют компанию «Протон Капитал» её создатели — «Тринфико» и PropTech Russia. Подробнее здесь.

Объем инвестиций в стартапы для рынка недвижимости может удвоиться

29 июня 2020 года TAdviser стало известно, что инвестиции в стартапы для рынка недвижимости могут удвоиться в 2020 году по прогнозам экспертов акселератора от Glorax Infotech.

Объем инвестиций в стартапы для рынка недвижимости может удвоиться в 2020 году

Российский рынок PropTech был достаточно консервативным, но пандемия стала его катализатором: на июнь 2020 года наблюдается рост интереса к технологиям для рынка недвижимости.

Инвестиции профильных фондов и девелоперов в российские стартапы PropTech в 2019 году превысили 700 млн руб., всего было заключено 10 сделок. Уже по итогам 2020 года, по прогнозам экспертов Glorax Infotech, вложения в технологии для рынка недвижимости могут достигнуть 1,5 млрд руб. Это эквивалентно росту на 100% за год.

Ситуация в экономике и дополнительный фактор сложности в виде пандемии стимулируют компании искать другие модели работы и взаимодействия с клиентами. Зачастую девелоперы сами разрабатывают оригинальные сервисы и продукты. Появляются примеры удачного сотрудничества девелоперов с ИТ-стартапами, — отметил Андрей Биржин, глава Glorax Group, руководитель акселератора от Glorax Infotech.

Пока объем инвестиций в российский PropTech составляет менее 1% от мирового и 1,8% от европейского. Между тем, по данным PropTech1 Ventures, cреднегодовой темп прироста (CAGR) капиталовложений в PropTech технологии в Европе составляет 45%. Если в 2014 году в европейские стартапы PropTech было вложено 77 млн. евро, то за следующие 5 лет объем инвестиционных денег на рынке вырос почти до 500 млн. евро (скачок на 550%).

Наиболее активными венчурными инвесторами по количеству сделок в России являются такие фонды как ФРИИ, АФК «Система», AltaIR Capital, Pulsar Venture Capital, Runa Capital, ImpulseVC, РВК, The Untitiled. При этом наиболее крупный суммарный объем инвестиций в компании рынка PropTech поступил от следующих фондов: Rusnano Sistema Sicar, Sistema Venture Capital, Larix, Hartmann Holdings, ФРИИ.

В России в 2019 году основная часть инвестиций пришлась всего на две сделки, компании «Сделано» и «Чердак». Кроме того, был совершен только один экзит – корпорация Occipital совершила выход из GeoCV, сумма сделки составила $7 млн.

«Сделано» основана в 2014 году и занимается капитальным ремонтом квартир, дизайн можно выбрать на сайте с помощью онлайн-конструктора из готовых комбинаций. Количество выполненных проектов приближается к пятистам. «Чердак» — сервис хранения вещей для жителей Москвы, основан в 2018 году. Сервис пакует и забирает вещи, отвозит на безопасный склад, предоставляет доступ онлайн ко всем вещам и привозит обратно по запросу.

Пока в структуре рынка PropTech в России более половины компаний — маркетплейсы по покупке и аренде недвижимости или оказания услуг в недвижимости или строительстве. Заметная доля приходится на компании в сфере проектирования и строительства (Apis-Cor, TraceAir), а также стартапы по оценке, анализу данных и коллективным инвестициям (Aktivo, Geointellect, Habidatum) и компании в сфере управления готовыми объектами (Wiren Board, Throne).

На российском рынке отмечается стойкий интерес к стартапам в области Big Data и ИИ, но нет явного лидера. В этой гонке победит тот, кто создаст наиболее удобные алгоритмы анализа больших данных, например, для упрощения взаимодействия участников на маркетплейсах.

Кроме того, последствия пандемии и развитие удаленного взаимодействия компаний и клиентов в связи с требованиями к социальному дистанцированию стимулируют рынок PropTech к созданию иных сегментов и ниш. Это происходит во всех сегментах жизненного цикла недвижимости, от проектирования и строительства до продаж и управления.

Поскольку на рынке нет универсальных решений, это открывает большое количество возможностей для развития стартапов. В этом и 2021 году мы увидим устойчивый рост индустрии PropTech. Те ранние инвесторы, которые вложатся в фундамент для платформ взаимодействия между участниками рынка, в создание универсальных решений, смогут занять лидирующее положение на рынке. Мы запустили акселератор от Glorax Infotech, чтобы помочь наиболее перспективным стартапам выйти на рынок и способствовать цифровизации рынка недвижимости, — отметил Андрей Биржин.

2019

Драйверы трансформации отрасли

Законодательство

• Программа развития цифровой экономики в РФ до 2035 года
• Программа повышения производительности труда в РФ 2018-2024
• С 01.07.19 внесены изменения в ФЗ 151 в части обязательного применения информационных моделей BIM для объектов капитального строительства
• Деп.строй Москвы инициировал проект по переводу экспертизы и исполнительной документации в электронный документооборот.
• 06.02.2020 отменены 2 осн. BIM -стандарта ГОСТ Р(58439 1 и 2 на базе ИСО 19650-1,2) в связи с противоречиями ФЗ 151: термин «информационный контейнер» содержит угрозу «национальной безопасности РФ»

Технологии

• 3D–печать малоэтажных домов
• Строительные роботы
• Небоскребы в Китае: 53 этажа за 3 недели
• Контроль качества с помощью камер и технологии распознавания качества
• Платформенные решения для объединения Заказчика, Тех.заказчика, Ген.подрядчика и подрядчиков
• Умные города

Наиболее востребованные цифровые решения в сфере недвижимости в Москве. Результаты опроса

Агентство инноваций г. Москвы 29 октября 2019 года представило результаты опроса, рассказывающие о том, какова ситуация с цифровизацией недвижимости в г. Москве.

Большая часть его респондентов, по словам генерального директора Агентства инноваций Москвы Алексея Парабучева, уверена, что в данной области нет барьеров и трудностей.

Те же, кто их видят, таковыми называют низкий современный уровень внедрения цифровых технологий, консерватизм, инертность отрасли, большое количество посредников, бюрократию, монопольные преимущества крупных компаний, недостаток финансирования, - указал Алексей Парабучев.

Наиболее востребованы, согласно опросу, в недвижимости в Москве такие цифровые решения, как цифровые агентства недвижимости, онлайн-продажи, электронная ипотека, платформа локальных коммуникаций, системы управления и эксплуатации недвижимости, маркетинговые и геоаналитические инструменты, маркетплейсы, системы аренды и продажи недвижимости.

В целом Россия по скорости и трендам цифровизации недвижимости сравнима со странами Европы.

Отстает в этой области от них Россия совсем незначительно. Потому что как в России, так и в Европе в сфере недвижимости по-прежнему есть крупные компании, которые так и не перешли на цифровые технологии. Правда, это может быть связано и с неразвитостью тех технологий, которые им доступны. К тому же, как в России, так и в Европе на самом деле совсем немного стартапов, связанных с цифровыми технологиями, которые применяются недвижимости. Зрелых же решений еще меньше. В России их, к примеру, всего семь, - отметил сооснователь PropTech Russia и InState Property Facility Management Кирилл Малышев.

Он также добавил, что, как и в России, рынок недвижимости в Европе очень консервативен с точки зрения цифровизации.

И убедить во внедрении цифровых технологий как в России, так и в Европе преимущественно может получение за счет них финансовой выгоды, - указал Кирилл Малышев.

В качестве проблем, сдерживающих развитие цифровизации недвижимости в России, эксперт назвал отсутствие данных на рынке, сложный доступ к финансовым средствам, специфичную культуру финансирования.

Председатель комитета ОПОРЫ России по строительству Дмитрий Котровский, в свою очередь, отметил, что в стремлении развивать цифровые технологии в недвижимости необходимо отталкиваться не от их восприятия бизнесом, а от того, насколько тот ориентирован на реализацию проектов для жителей той или иной территории. В том числе с использованием цифровых технологий.

Руководитель направления стратегического планирования ЦИАН Александр Гарбузов обратил внимание на то, что при всем разнообразии цифровых сервисов, связанных с недвижимостью, потребитель, порой, просто о них не знает.

Точно такая же история и с бизнесом. Многие его проблемы в области цифровизации произошли из-за того, что в свое время у него не было достаточно информации. Но в настоящее время, к счастью, ситуация меняется в лучшую сторону. При этом, замечу, что в целом России уже достаточно много цифровых технологий и отдельных решений для сферы недвижимости. Помимо того, есть понимание, как они должны развиваться, чтобы сфера недвижимости шла в нужном направлении, - указал Александр Гарбузов.

Проблемы цифровизации недвижимости, по его словам, связаны с тем, что данная отрасль, будучи сама по себе достаточно медленной и традиционной, долгое время развивалась без вложений в инновации.

Однако сфера недвижимости постепенно меняется к лучшему, - отметил Александр Гарбузов.

2017-2018: Исследование KPMG

Результаты опроса компании KPMG, проведённого летом 2018 года среди ведущих игроков рынка недвижимости, показали следующее: 97 % опрошенных считают, что цифровые и технологические инновации в любом случае окажут влияние на их бизнес, при этом 60 % убеждены, что влияние это будет значительным. 78 % респондентов отметили, что такое влияние уже возросло в течение прошедших 12 месяцев^[6].

Большинство участников опроса (73 %) оценивают PropTech положительно, рассматривая этот тренд как новую возможность для развития их бизнеса, однако 25 % видят в нём и своеобразную угрозу. Признавая неизбежность инноваций и их общую позитивную направленность, 56 % респондентов сознаются, что пока не могут говорить о `цифровой зрелости` своих компаний. Лишь 7 % опрошенных убеждены, что в этой области находятся на передовом рубеже.

30 % участников опроса отметили, что уже инвестируют или планируют инвестировать в PropTech стартапы, а 66 % указали, что пока не имеют ни чёткого представления о перспективах использования цифровых и технологических инноваций, ни соответствующих стратегий.

Интересно, как за год изменились представления участников опроса о том, какие именно достижения PropTech окажут влияние на деятельность их компаний и на рынок недвижимости в целом. Так, большинство участников опроса KPMG 2017 года (53 %) предположили, что в ближайшие три года их компании вероятнее всего воспользуются инновациями PropTech в области `больших данных` (от англ. Big Data - структурированных и неструктурированных данных, отличающихся выдающимися объёмами и разнообразием, обрабатываемых определенными программными инструментами) и аналитики.

Говоря о том, какие тренды PropTech в следующие пять лет окажут наибольшее влияние на рынок недвижимости в целом, 44 % респондентова также выделили big data, 16 % отметили возможности интернета вещей (от англ. Internet of Things, IoT - единая сеть, объектов, связанных между собой через сеть Интернет, способных собирать данные и обмениваться ими. К таким объектам могут относиться бытовая техника, автомобили и т.д.), а 15 % - развитие искусственного интеллекта.

Примечания